اوج‌گیری بازار مصالح انرژی تا ۲۰۳۵ با کدهای اجباری

بازار جهانی مصالح ساختمانی کارآمد انرژی وارد یک مرحله رشد ساختاری شده است، زیرا دولت‌ها، شرکت‌ها و مالکان خانه تلاش‌ها برای کاهش مصرف انرژی مرتبط با ساختمان‌ها را تشدید می‌کنند. ساختمان‌ها تقریباً ۳۰ درصد از مصرف نهایی انرژی جهانی و نزدیک به ۲۷ درصد از انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با انرژی را به خود اختصاص می‌دهند و این موضوع، مصالح پوشش ساختمانی کارآمد را به اهرمی حیاتی برای اهداف اقلیمی تبدیل کرده است.

این بازار شامل عایق‌های حرارتی مانند پشم شیشه، پشم معدنی، فوم‌های صلب و آئروژل‌ها، شیشه‌های کم‌گسیل و بازتابنده، مصالح و پوشش‌های بام خنک، پنجره‌ها، درها و نورگیرهای کارآمد انرژی، پانل‌های عایق سازه‌ای (SIP)، قالب‌های عایق بتنی (ICF)، مواد تغییر فازدهنده (PCM)، سیستم‌های سد هوا و درزگیرهای با کارایی بالا می‌شود.

استانداردهای سخت‌گیرانه تقاضا را بازتعریف می‌کنند

تقاضا تحت تأثیر استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر عملکرد انرژی مانند بازنگری دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمان‌های اتحادیه اروپا (EPBD)، کدهای به‌روزرسانی‌شده انرژی ساختمان وزارت انرژی آمریکا و استاندارد GB 55015-2021 چین در حال تغییر شکل است. برنامه‌های گواهینامه ساختمان سبز مانند LEED، BREEAM، EDGE و WELL به طور فزاینده‌ای مصالح چندمنظوره‌ای را مشخص می‌کنند که عایق‌کاری، آب‌بندی هوا و عملکرد سازه‌ای را ترکیب می‌کنند.

بازار همچنین شاهد چرخشی به سمت انواع کم‌کربن و زیست‌پایه مانند بتن کنفی، سلولز، تخته‌های میسلیوم و پشم گوسفند است که تحت تأثیر مقررات کربن تجسم‌یافته در اروپا و بخش‌هایی از آمریکای شمالی قرار دارد. پلتفرم‌های دیجیتال مشخصات فنی و یکپارچگی با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرایند خرید را ساده‌تر کرده و تأمین‌کنندگان را به سمت ارائه برگه‌های داده فنی شفاف سوق می‌دهند.

با این حال، نوسان هزینه مواد اولیه، مانند خوراک پتروشیمی برای فوم‌های پلی‌یورتان و پلی‌استایرن و سودا اش برای پشم شیشه، و گلوگاه‌های زنجیره تأمین برای محصولات خاص مانند پتوهای آئروژلی و پانل‌های عایق خلأ همچنان محدودیت‌هایی به شمار می‌روند.

چشم‌انداز بازار تا ۲۰۳۵

سناریوی پایه برای بازار مصالح ساختمانی کارآمد انرژی تا سال ۲۰۳۵، تداوم سخت‌گیری‌های نظارتی، رشد اقتصادی پایدار در بازارهای اصلی ساخت‌وساز و پذیرش تدریجی مصالح پیشرفته را فرض می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی با نرخ رشد مرکب سالانه ۶ تا ۸ درصد بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ گسترش یابد و شاخص بازار تا سال ۲۰۳۵ تقریباً به ۱۸۵ برسد (سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۰۰).

این مسیر توسط عوامل ساختاری متعددی پشتیبانی می‌شود: کدهای انرژی ساختمان در تمام مناطق اصلی سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. بازنگری EPBD اتحادیه اروپا ساختمان‌های تقریباً صفر انرژی را برای تمام ساخت‌وسازهای جدید تا سال ۲۰۳۰ الزامی می‌کند، در حالی که کدهای نمونه به‌روزرسانی‌شده وزارت انرژی آمریکا به بازدهی پوشش ساختمانی ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر نسبت به خطوط پایه ۲۰۲۰ نیاز دارند. استاندارد GB 55015-2021 چین نیز که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده، الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای عایق‌کاری و شیشه‌بندی ساختمان‌های مسکونی و تجاری اعمال می‌کند.

گواهینامه ساختمان سبز فراتر از پروژه‌های تجاری لوکس به ساختمان‌های مسکونی میان‌رده و زیرساخت‌های عمومی در حال گسترش است. پیش‌بینی می‌شود مساحت زیربنای دارای گواهینامه LEED و BREEAM تا سال ۲۰۳۵ سالانه ۸ تا ۱۰ درصد رشد کند که مستقیماً تقاضا برای مصالح کارآمد انرژی تأییدشده را افزایش می‌دهد. فعالیت بازسازی و نوسازی نیز به‌ویژه در اروپا و آمریکای شمالی شتاب گرفته است، جایی که موجودی ساختمان‌های فرسوده (بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌ها پیش از سال ۲۰۰۰ ساخته شده‌اند) برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی نیازمند ارتقای پوشش ساختمانی است.

نفوذ مصالح پیشرفته مانند پانل‌های عایق خلأ، پتوهای آئروژلی، مواد تغییر فازدهنده و شیشه‌های پویا از سطح پایینی (در حال حاضر کمتر از ۵ درصد ارزش بازار) در حال افزایش است، زیرا هزینه‌ها کاهش یافته و داده‌های عملکردی جمع‌آوری می‌شود. همچنین، توسعه ظرفیت عرضه برای پشم معدنی، EPS/XPS و شیشه کم‌گسیل در جریان است و تولیدکنندگان بزرگ در حال سرمایه‌گذاری در خطوط جدید در آسیا و سایر مناطق هستند.

محرک‌ها و محدودیت‌های تقاضا

محرک‌های اصلی تقاضا شامل سخت‌گیرانه‌تر شدن کدها و استانداردهای انرژی ساختمان در سطح جهانی، گسترش برنامه‌های گواهینامه ساختمان سبز، رشد فعالیت‌های بازسازی و نوسازی در موجودی ساختمان‌های فرسوده، افزایش آگاهی کاربران نهایی از صرفه‌جویی در هزینه‌های چرخه عمر با مصالح کارآمد، مشوق‌ها و یارانه‌های دولتی برای ساخت‌وساز و بازسازی کارآمد انرژی و پذیرش فزاینده مصالح چندمنظوره برای عملکرد بهبودیافته است.

در مقابل، محدودیت‌های رشد بالقوه شامل نوسان هزینه مواد اولیه به‌ویژه خوراک پتروشیمی برای فوم‌های پلی‌یورتان و پلی‌استایرن، گلوگاه‌های زنجیره تأمین و زمان انتظار طولانی برای مصالح خاص مانند پتوهای آئروژلی، پانل‌های عایق خلأ و مواد تغییر فازدهنده، پراکندگی مقررات در حوزه‌های قضایی مختلف که هزینه‌های انطباق و زمان ورود به بازار را افزایش می‌دهد، هزینه‌های اولیه بالاتر مصالح کارآمد پیشرفته در مقایسه با گزینه‌های معمولی و کاهش احتمالی فعالیت ساخت‌وساز به دلیل نرخ‌های بهره بالا و عدم قطعیت اقتصادی است.

ساختار تقاضا بر اساس صنعت مصرف‌کننده نهایی

ساخت‌وساز مسکونی با سهم تخمینی ۳۵ درصد، بزرگ‌ترین بخش مصرف مصالح ساختمانی کارآمد انرژی را تشکیل می‌دهد که هم ناشی از برنامه‌های مسکن جدید و هم بازسازی عمیق است. در بازارهای توسعه‌یافته، خانه‌های تک‌خانواری و چندخانواری به طور فزاینده‌ای مشمول کدهای انرژی سخت‌گیرانه‌ای می‌شوند که سطوح بالاتر عایق‌کاری، شیشه‌های کم‌گسیل و آب‌بندی هوا را الزامی می‌کند. در بازارهای نوظهور، شهرنشینی سریع و طرح‌های مسکن دولتی مانند برنامه پرادان مانتری آواس یوجانای هند و طرح مسکن ارزان‌قیمت چین، استانداردهای کارآمدی انرژی را در خود جای می‌دهند.

بخش بازسازی به‌ویژه در اروپا قوی است، جایی که استراتژی موج نوسازی هدف دوبرابر کردن نرخ بازسازی تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. انتظار می‌رود سهم تقاضای مسکونی تا سال ۲۰۳۵ ثابت بماند و تغییری تدریجی به سمت مصالح لوکس در پروژه‌های سطح بالا و عایق‌های زیست‌پایه در بازارهای آگاه به محیط زیست رخ دهد. روندهای اصلی شامل یکپارچه‌سازی سیستم‌های خانه هوشمند با پایش عملکرد پوشش ساختمان و استفاده از پانل‌های عایق سازه‌ای پیش‌ساخته برای ساخت‌وساز سریع‌تر است.

ساخت‌وساز تجاری با سهم ۳۰ درصدی، محرک اصلی تقاضا برای مصالح کارآمد انرژی، به‌ویژه شیشه‌های با کارایی بالا، بام‌های خنک و عایق‌های پیشرفته است. تعهدات کربن صفر شرکتی و الزامات ESG، توسعه‌دهندگان را به دنبال گواهینامه‌های LEED، BREEAM یا WELL سوق می‌دهد که نیازمند عملکرد برتر پوشش ساختمانی است. این بخش با استانداردهای مشخصات فنی بالاتر و تمایل به پرداخت برای مصالح لوکس که بار تهویه مطبوع را کاهش و آسایش ساکنان را بهبود می‌بخشد، مشخص می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود بخش تجاری سریع‌تر از مسکونی رشد کند که ناشی از بازسازی موجودی تجاری موجود (به‌ویژه در آمریکای شمالی و اروپا) و ساخت ساختمان‌های جدید با انرژی صفر است. روندهای اصلی شامل استفاده از شیشه‌های پویا برای نماهای تطبیق‌پذیر، بام‌های خنک با بازتاب خورشیدی بالا و سیستم‌های یکپارچه سد هوا است.

ساخت‌وساز صنعتی با سهم ۱۵ درصدی، شامل کارخانه‌ها، انبارها، مراکز لجستیک و مراکز داده، عمدتاً برای کاهش هزینه‌های انرژی عملیاتی و انطباق با مقررات انتشار صنعتی به مصالح کارآمد انرژی نیاز دارد. عایق‌کاری سقف‌ها، دیوارها و کف‌ها برای محیط‌های با دمای کنترل‌شده مانند سردخانه‌ها، فرآوری مواد غذایی و تأسیسات دارویی حیاتی است. مراکز داده به‌ویژه برای مدیریت کارآمد بارهای سرمایشی به عایق‌کاری با کارایی بالا و آب‌بندی هوا نیاز دارند.

انتظار می‌رود بخش صنعتی تا سال ۲۰۳۵ به طور پیوسته رشد کند که ناشی از گسترش لجستیک تجارت الکترونیک و تکثیر مراکز داده است. این بخش به مصالح بادوام با ارزش عایقی بالا مانند فوم پلی‌یورتان، پشم معدنی و پانل‌های فلزی عایق‌دار تمایل دارد. فشار نظارتی بر شدت انرژی صنعتی از تقاضا بیشتر پشتیبانی خواهد کرد.

زیرساخت‌ها و کارهای عمومی با سهم ۱۲ درصدی، شامل مدارس، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های دولتی، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل، یک بخش تقاضای پایدار را نمایندگی می‌کند. سیاست‌های تدارکات عمومی به طور فزاینده‌ای استانداردهای کارآمدی انرژی و گواهینامه‌های ساختمان سبز را برای ساختمان‌های عمومی جدید و بازسازی‌های اساسی الزامی می‌کنند. برای مثال، اداره خدمات عمومی آمریکا گواهینامه طلایی LEED را برای ساختمان‌های فدرال جدید الزامی کرده است.

انتظار می‌رود این بخش همگام با ظرفیت مالی دولت‌ها و برنامه‌های محرک زیرساختی، به‌ویژه در آسیا-اقیانوسیه و اروپا رشد کند. این بخش به مصالح مقرون‌به‌صرفه و بادوام با عملکرد اثبات‌شده مانند عایق پشم معدنی، شیشه‌های کم‌گسیل و بام‌های خنک تمایل دارد.

بخش بازسازی و نوسازی با سهم ۸ درصدی، سریع‌ترین بخش در حال رشد مصرف‌کننده نهایی است، زیرا دولت‌ها و مالکان ساختمان ارتقای موجودی ساختمان‌های موجود را برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی در اولویت قرار می‌دهند. در اروپا، استراتژی موج نوسازی و در آمریکای شمالی، قانون کاهش تورم، اعتبارات مالیاتی و تخفیف‌هایی برای ارتقای انرژی خانه ارائه می‌دهند. انتظار می‌رود این بخش سالانه ۸ تا ۱۰ درصد رشد کند و از ساخت‌وساز جدید پیشی بگیرد.

بخش بازسازی خواستار مصالحی است که نصب آن‌ها در سازه‌های موجود آسان باشد، مانند سلولز دمشی، فوم اسپری، سیستم‌های عایق‌کاری و پوشش خارجی (EIFS) و قاب‌های پنجره بازسازی. روندهای اصلی شامل استفاده از پانل‌های عایق خلأ برای بازسازی‌های با فضای محدود و یکپارچه‌سازی تهویه هوشمند با ارتقای پوشش ساختمان است.

بازیگران اصلی بازار

چشم‌انداز رقابتی حول گروه‌های بزرگ چندملیتی با تولید یکپارچه، دامنه توزیع گسترده و قابلیت‌های قوی‌تر گواهی کیفیت متمرکز باقی مانده است. از جمله این بازیگران می‌توان به سن-گوبن، راکوول اینترنشنال، اونز کورنینگ، کینگسپان، BASF، داو، کناف اینسولیشن، GAF، سرتین‌تید، نیپون شیت گلس، AGC و سیکا اشاره کرد. این شرکت‌ها به شکل‌دهی انضباط قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی ظرفیت و ارتقای ترکیب محصول در مناطق اصلی مصرف ادامه می‌دهند.

پویایی‌های منطقه‌ای

منطقه آسیا-اقیانوسیه با سهم ۴۵ درصدی، تقریباً نیمی از مصرف جهانی از نظر حجم را به خود اختصاص می‌دهد که چین بزرگ‌ترین بازار و هند سریع‌ترین رشد را دارد. شهرنشینی سریع، برنامه‌های مسکن دولتی و کدهای سخت‌گیرانه‌تر انرژی ساختمان محرک‌های تقاضا هستند. این منطقه به عایق‌های مقرون‌به‌صرفه و شیشه‌های کم‌گسیل پایه تمایل دارد، اما مصالح لوکس در پروژه‌های تجاری سطح بالا در حال نفوذ هستند.

آمریکای شمالی با سهم ۲۵ درصدی، بیش از یک‌چهارم ارزش بازار را در اختیار دارد و ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار منفرد است. کدهای انرژی سخت‌گیرانه، تعهدات کربن صفر شرکتی و مشوق‌های قانون کاهش تورم برای بازسازی‌ها محرک‌های کلیدی هستند. تقاضا به سمت عایق‌های با ارزش حرارتی بالا، پنجره‌های کم‌گسیل و بام‌های خنک در حال تغییر است.

اروپا با سهم ۲۰ درصدی، با موج نوسازی اتحادیه اروپا و بازنگری EPBD که بازسازی‌های عمیق انرژی و ساختمان‌های تقریباً صفر انرژی را الزامی می‌کند، پیشتاز پذیرش مصالح پیشرفته و عایق‌های زیست‌پایه است. آلمان، فرانسه و بریتانیا بازارهای کلیدی هستند و مقررات کربن تجسم‌یافته تقاضا برای مصالح کم‌کربن را شتاب می‌بخشد.

آمریکای لاتین با سهم ۵ درصدی، با محوریت برزیل و مکزیک، از شهرنشینی، رشد تقاضای مسکن طبقه متوسط و گسترش گواهینامه‌های EDGE و LEED پشتیبانی می‌شود. با این حال، نوسان اقتصادی و اجرای ضعیف‌تر مقررات، پذیرش مصالح لوکس را محدود می‌کند. بام‌های خنک و عایق‌های پایه بخش‌های کلیدی محصول هستند.

خاورمیانه و آفریقا با سهم ۵ درصدی، تحت تأثیر ساخت‌وسازهای بزرگ در خلیج فارس مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و پروژه‌های میراث اکسپوی امارات و توسعه زیرساخت در آفریقای جنوبی و نیجریه قرار دارد. بارهای سرمایشی بالا، بام‌های خنک، پوشش‌های بازتابنده و شیشه‌های با کارایی بالا را حیاتی می‌کند، اما حساسیت قیمتی و پراکندگی مقررات مانع پذیرش گسترده‌تر است.

چشم‌انداز بازار (۲۰۲۶-۲۰۳۵)

در سناریوی پایه، IndexBox نرخ رشد مرکب سالانه ۷.۰ درصدی را برای بازار جهانی مصالح ساختمانی کارآمد انرژی طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ تخمین می‌زند که شاخص بازار را تا سال ۲۰۳۵ تقریباً به ۱۸۵ می‌رساند (سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۰۰).

ترجمه و تنظیم: صما